SVAG Conseil en Patrimoine Suisse
Membre du groupe DVAG Deutsche Vermögensberatung, le plus grand cabinet indépendant de conseil en patrimoine en Europe, SVAG bénéficie d'une solide assise européenne. SVAG Conseil en Patrimoine Suisse SA est une entreprise dynamique du secteur financier suisse.
Notre objectif est d'accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en offrant des conseils adaptés aux besoins spécifiques de chacun. Notre conseil s’organise autour des thématiques suivantes et nous travaillons avec des partenaires de grande qualité pour mettre en place les solutions adaptés à chaque client :
- Investissements : comment structurer mon épargne ? Quel montant devrais-je épargner ? Comment puis-je limiter le risque ?
- Retraite : comment planifier ma retraite ? Est-ce que je pourrais prendre une retraite anticipée et comment l’organiser ? Comment fonctionne le système des 3 piliers ? Quel est l’impact fiscal d’un rachat dans le 2ème pilier ?
- Immobilier : quel serait le montant du prêt qu’une banque m’accorderai ? Quel est le montant de fonds propres ? Est-ce que mon bien est au prix du marché ? Comment acquérir un bien de rendement ? Que me coûte la propriété par rapport à la location ? Nous travaillons avec l’une des plus importante plateforme de financement hypothécaire en Suisse.
- Assurances : est-ce que je suis bien assuré ou bien ai-je des doublons/sur-assurances ?
- Droit matrimonial/successoral : quels sont les différents régimes matrimoniaux ? Est-ce le bon moment pour faire des donations à mes enfants ?
- Fiscalité : quel est mon taux marginal d’imposition ? Comment optimiser ma fiscalité entre 3ème pilier, rachats et immobilier ?
Nos contacts :
Chloé Marmier - Chloe.marmier@svag.ch - 079 101 46 68
et
Grégory Niquille - gregory.niquille@svag.ch - 078 759 27 14
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